当前工业投资与技术改造情况与措施建议
前言：近期中国玻璃纤维/复合材料行业再次迎来投资热潮，尤其玻璃纤维行业。经协会初步统计，目前在建/拟建玻纤池窑项目总产能已达100万吨!根据《工业和信息化部办公厅关于开展工业投资和技术改造专题调研的函》(工信厅规函〔2017〕260号)精神，协会秘书处针对最新发展情况，提出了当前玻璃纤维/复合材料工业投资与技术改造方面的一些问题及措施建议。 一、近年来全行业工业投资及技术改造情况 1、玻璃纤维行业 玻纤纱方面：截止到十二五末，池窑产能已占玻璃纤维纱总产能的90%以上，而巨石集团、泰山玻纤、重庆国际三大池窑生产企业，已占据全行业总产能的58%，池窑产能的64%。三大企业不仅是在产能规模上占据优势，在池窑技术创新与装备提升方面也处于绝对领先地位。近年来，在全行业产业结构调整与差异化发展指导思想引导下，玻纤产能保持低速扩张，新增产能主要集中于三大企业。十三五以来：巨石集团无国内新建池窑项目，完成多条原有生产线的冷修改造项目;泰山玻纤分别于2015年、2016年、2017年点火投产一条新建池窑生产线;重庆国际先后有多条到期冷修池窑生产线，停产后延迟冷修投产;其它池窑企业2015年仅新建并投产一座4万吨电子细纱池窑和一座5万吨增强纱池窑，2016年至今无新建并投产项目。 玻纤制品方面：十三五以来，玻璃纤维制品生产企业一方面面临玻纤原料纱市场供应趋紧、价格上涨的成本压力，一方面面临下游各主要应用领域需求持续低迷的市场形势，大部分企业无产能扩张或技术装备改造的计划，部分专业制品深加工生产企业逐步实施转产转型。 2、纤维增强塑料制品行业 热固性复合材料制品方面：一方面受到环保问题困扰，尤其是废气处理与固体废物回收再利用等环保问题未能有效解决，另一方面受到市场需求持续低迷的影响，尤其是部分细分市场存在低价恶性竞争，企业素质参差不齐等问题，行业竞争环境恶化。因此，近年来热固性复合材料制品企业项目投资与技术改造势头较弱。 热塑性复合材料制品方面：受惠于行业转型发展的需要，尤其热塑性复合材料可回收再利用的优势，成为近年来行业转型发展和产品结构调整的重点方向，相关投资项目势头良好。福建海源、郑州翎羽、河北立格、山东美尔佳、德州双一等企业先后建成并投产LFT-D长纤维增强热塑性复合材料制品生产线;广东金发、浙江华江、杭州华聚、中广核俊尔、浙江遂金等企业则专注于连续纤维增强热塑性复合材料制品的研究与生产，先后建成并投产热塑性预浸带、轻质GMT或连续挤拉板材制品生产线。 二、近年来促进工业投资的措施及效果 作为新材料产业的重要组成部分，近年来玻璃纤维及复合材料行业迎来一波又一波的投资热潮。为引导合理投资，工信部于2012年出台了《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》及《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法》，协会也2016年初制订出台了《纤维复合材料行业十三五发展规划》。在相关政策措施的引导下，近年来行业投资重点围绕“两化融合与绿色发展”展开，其中: 玻璃纤维行业的重大投资，重点围绕生产线的自动化、智能化改造提升展开，如2015年，泰山玻璃纤维有限公司的”玻璃纤维智能工厂试点示范”项目入选全国首批智能制造试点示范名单;2016年，巨石集团有限公司的“年产36万吨玻璃纤维智能制造新模式应用项目”入选2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目名单。此外泰山玻纤新建并投产5万吨细纱池窑生产线，是目前全球规模最大的细纱池窑生产线，而山东玻纤、长海股份等池窑企业则重点加强了生产线环保设施方面的投资。 复合材料行业的重大投资，主要围绕热塑性复合材料制品、高性能复合材料制品生产线展开，重点进行产品结构调整和实现绿色可持续发展。例如福建海源等近十家企业投资建设了自动化程度高、规模化生产速度快的LFT-D生产线， 广州金发、杭州华聚、浙江华江、中广核等企业则积极建设并扩充自己的连续纤维增强热塑性复合材料制品生产线，一批欧美先进装备及其成套生产线在中国落地投产。此外，自动化辅助生产装备和环保装备也是当前企业项目投资与技术改造的重点，如福建海源新建SMC与RTM全自动组合生产线项目。 三、当前行业投资存在的主要问题 当前，行业投资主要存在的两个问题： 一是市场需求的持续低迷。其原因包括：电力、化工、船舶等行业处于转型调整期，需求乏力;市政及基础设施建设领域竞争无序，产品质量问题突出并影响市场扩大应用;汽车轻量化、轻质建材等领域市场拓展的效果有限。 二是民营企业的融资环境较差。玻璃纤维及复合材料行业绝大多数企业属于民营企业，企业生产规模相对较小，因此企业融资难度较大。 四、未来投资方向及措施建议 1、未来行业投资重点方向： 一是玻璃纤维制品深加工生产线项目，包括先进生产装备的更新换代，自动化智能化辅助生产装备，创新应用产品生产线等。 二是热塑性复合材料制品生产线项目，当前我国在热塑性复合材料技术方面与国外仍存在较大差距，应借鉴国外成功经验，积极开展热塑性复合材料生产工艺与装备研究，实现相关装备的国产化，突破热塑性复合材料的发展瓶颈。 三是行业自动化、智能化辅助生产装备及成套生产线，包括现有玻璃纤维池窑生产线、玻纤制品深加工生产线、复合材料制品生产线的自动化、智能化改造。 四是行业节能减排及循环利用装备及成套生产线，包括玻璃纤维行业煤改气项目，窑炉脱硫、脱硝、除尘及安全生产项目，复合材料车间废气处理项目，热固性复合材料边角废料及废旧制品的回收处理再利用项目等。 2、相关措施与建议 一是加强行业规范管理，尽快修订《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》，制订和颁布复合材料行业规范条件，避免重复建设和恶性竞争，引导合理投资，减少投资风险和资金浪费。 二是近期要格外注意玻璃纤维池窑建设的投资热潮。当前玻璃纤维行业形势相对较好，在其它行业相对低迷的情况下，行业内外已经涌起了一股玻璃纤维池窑建设热潮。经协会初步统计，目前国内在建、拟建池窑总产能已达100万吨!而目前国内在产池窑总产能仅为360万吨!一旦产能过快释放，势必会引起新一轮的产能过剩和低价恶性竞争。尤其需要注意的是，下游覆铜板行业市场需求已经开始回落，各大覆铜板厂从2017年4月份开始订单明显减少，因此上游玻纤电子纱/电子布供不应求的局面预计将很快结束，未来市场形势不容乐观。 三是尽量为中小民营企业融资提供便利条件，尤其是一批符合产业政策和行业发展规范要求、专业化差异化水平较高的玻纤制品深加工及复合材料制品领域专家型中小企业。 四是适当提高玻璃纤维深加工制品及复合材料制品的出口退税率。因历史原因，目前玻璃纤维及复合材料制品(70190000税目)出口退税率仅为5%，比玻璃等传统建材产品出口退税率还要低!而作为新材料产业的重要组成部分，玻璃纤维制品及复合材料制品应用研究领域不断拓展，创新产品不断涌现，市场范围覆盖全球。目前玻璃纤维池窑生产企业已经赴海外投资，通过产能转移调整来覆盖全球市场，而玻璃纤维制品深加工及复合材料制品生产企业，由于产能规模相对较小，主要在国内建立生产基地。因此为了便于专业制品生产企业一方面在国内投资建设，另一方面产品顺利覆盖全球市场，建议将相关产品的出口退税率做适当提升。 |
